上巻は、”見えない学校”に招かれた悪魔くんが、メフィスト２世や12使徒と力をあわせ人間の幸せを奪う魔物たちに立ち向かいます。 下巻では、悪魔くんが仲間たちと共に東嶽大帝の魔城を目指します。 上下巻ともに９話づつの収録です。